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護戒聯盟在激戰后四分五裂，弗羅多與忠實的山姆肩負起摧毀魔戒的使命，獨自踏上通往魔多的兇險旅程。途中，他們遇見了被魔戒腐蝕的咕嚕，這個扭曲的小生物表面上愿意引路，內心卻盤算著奪回“寶貝”的陰謀。與此同時，阿拉貢、精靈王子萊戈拉斯和矮人金靂為解救被強獸人擄走的霍比特人皮平和梅利，一路追蹤至洛汗國。他們發現這片草原王國已陷入危機，國王希優頓被薩魯曼的讒言與魔法侵蝕，變得昏聵懦弱。阿拉貢等人協助洛汗軍民撤離到古老的圣盔谷要塞，準備迎戰薩魯曼派出的十萬強獸人大軍。而皮平和梅利在被擄途中意外逃脫，進入法貢森林，結識了古老的樹人一族。他們說服這些沉默的森林守護者，向薩魯曼的老巢艾辛格發起猛攻。三條故事線在末日決戰中交織，圣盔谷的城墻在強獸人的猛攻下搖搖欲墜，黎明時分甘道夫帶著援軍重返戰場，以神圣之光驅散黑暗。最終，洛汗人贏得慘烈勝利，而弗羅多卻在咕嚕的背叛與魔戒的誘惑中步步淪陷，向著末日火山繼續前行。中土的命運，依然懸于一線。